估值134亿 头部P2P网信低调赴美上市

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地时间3月22日,美国纳斯达克上市公司Hunter Maritime Acquisition Corp. (纳斯达克股票代码:HUNT)在纽交所官网披露公告,宣布与私人控股公司NCFWealth Holdings Limited(即网信控股)完成业务合并。

网信曲线赴美上市

公告称,HUNT在合并结束时向网信控股的前股东发行2亿股A类普通股。如果合并后公司2019年和2020年的财务业绩符合预期,则网信控股的前股东还有权获得高达5000万股额外的A类普通股。

HUNT计划在未来几周内将公司名称改为NCF Wealth Holdings Limited,在更名之前,公司的普通股继续以“HUNT”的名字进行交易。

这也意味着,网信成功实现赴美上市。截止2019年3月,中国赴美上市的金融科技股已有13家,大部分都集中在2017年和2018年。网信将成为第14家赴美上市的中国金融科技公司,从目前协议估值情况看,网信无疑将进入互金中概股第一梯队。

公告称,网信控股是一家中国金融科技公司,主要业务为连接投资人与借款人,为平台用户提供多场景的投资分析,以满足其多样化的投资需求,并致力于在互联网金融领域建立一个闭环生态系统。网信控股的目标在于为中小微企业和个人借贷者提供简单便捷和灵活的融资服务。

网信控股的主要收入来自向借款人收取的费用,并通过其在线平台为贷方匹配资金。网信的平台并不汇集投资者的资金,也不直接向任何客户提供贷款或信贷服务。 也就是说,网信本身不会用自有资金放贷。

网信首席执行官盛佳表示,“作为中国领先的金融科技公司,网信集团很高兴成为一家上市公司,以进一步提升其品牌形象及服务客户的能力。网信目前致力于利用资本市场进行战略性扩张及战略资源收购。

估值20亿美元,曾获三轮融资

值得注意的是,双方早在2018年10月就已达成初步合并协议,根据当初的协议,双方拟通过股票交易合并方式收购网信控股,协议对网信控股的股权价值评估为20亿美元(约合134亿元人民币)。双方预计,在2019年4月23日前完成合并。

网信披露信息显示,网信平台于2013年7月上线,先后完成三轮融资。

2014年10月,网信完成A轮融资,投资者包括:信中利、君同资本、朱新礼、吴鹰、黄晓捷、唐志刚等,并引入建银国际作为策略性股东。

2015年7月,网信完成4100万美元B轮融资,投资机构包括:三山资本、中信资本、信中利等,华兴资本担任此次融资的独家财务顾问。

2016年8月,网信完成7000万美元的C轮融资,投资机构包括建银国际,三山资本等。

截止2019年2月底,网信普惠累计借贷金额1614亿元,借贷余额57.94亿元,当前出借人数量138752人,当前借款人数量154168人,累计代偿金额191029万元。

2016年和2017年,网信普惠的营业收入分别为7.53亿元、3.74亿元,净利润分别为2386万元和1.59亿元。

被借壳公司实控人为比利时船王家族

值得注意的是,Hunter Maritime Acquisition背景显赫,其背后实际控制人是比利时最大的航运家族赛沃瑞斯(Saverys)家族。

据媒体报道,2017年,Hunter Maritime Acquisition从几位中国卖家手中买下4艘散货船,总交易价格为1.15亿美元。

Hunter Maritime Acquisition公告显示,该公司于2016年10月在纳斯达克上市,是一家“空白支票公司”,也叫特殊目的的收购公司(Special Purpose Acquisition Companies,简称SPAC),指为了与其他公司合并而设立并发行过股票、拥有一定股东基础的壳公司。

SPAC通常没有明确的营业计划和资产,只有放在信托账户中的现金。这类公司通过IPO上市募集资金,随后要在24个月内去寻找优质的公司发起并购。

SPAC最早出现于20世纪90年代的美国, 2007年金融危机前,空白支票基金规模一度达到90亿美元,金融危机之后陷入低谷期,此后几年逐步恢复元气,并在2017年达到150亿美元规模。

SPAC实质上是借壳上市的创新融资方式,与借壳上市不同,SPAC是自己造壳。这个“空壳公司”上市后的唯一就是寻找一家有高成长发展前景的非上市公司,与其合并,使其获得融资并上市。如果24个月内没有完成并购,那么这个SPAC就会面临清盘,须将托管账户内的资金连利息全部归还给投资人。

与传统的IPO上市相比,SPAC具有明显的优点。首先,所需时间短。通常赴美IPO需要至少一年时间,而SPAC最短3个月即可完成;其次,费用少,被并购企业无须支付巨额的IPO承销费用。最后,融资金额明确,被并购企业估值由双方事先协商确定。

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发布时间:2019-03-25 14:03:08
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